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联储证券玄志弘:讲述一个扶贫债的故事

日前,科技助创新、开放促改革、发展惠民生2019中国国际金融展深圳国际金融博览会于深圳会展中心1号馆举办。展会期间,中国金融发展论坛、国际保理和供应链金融大会、深圳资本圈金融创新论坛等20场专业论坛如期举办。

联储证券有限责任公司(以下简称联储证券)凭借延安城市建设投资(集团)有限责任公司(以下简称延安城投)2019年非公开发行扶贫专项公司债券项目受邀参加深圳资本圈金融创新论坛,客户金融事业部承做团队长玄志弘为与会者讲述了一个生动的融资故事。

2018年夏天,项目组首次拜访延安城投,推荐非公开发行公司债的方案。但项目组并没有感受到和天气一样的热情,经过和客户的沟通,已有数家券商在对接有融资需求的延安城投,且家家都比联储证券名气大。这六家券商所报方案均聚焦非公开发行公司债。

说实话,我们第一版方案和其他家没有本质差别。结果也可想而知,大家灰头土脸地回到上海。面对实实在在的融资需求,项目组越想越不死心。几周后,项目组再次拜访了延安城投,深度沟通融资需求后,项目组结合延安城投建议,将项目目标对准了国家级贫困县延川。

回想起延川之行,玄志弘和团队成员不约而同地用了穷来形容。当地政府大楼还停留在上世纪七八十年代的样子,超过千万的融资项目对他们来说便是重点项目。以至于联储证券一行前往考察时,县委书记要求每个对口部门领导悉数到场。贫困县融资需求的迫切,可见一斑。

虽然超过千万对于延川县来说是大项目,但对于金融机构而言,数亿项目也不过稀松平常。如何既能切实帮助贫困县,又能为公司创造收益,成为摆在联储证券债券承做团队面前的一个难题。我们三顾延安城投时,给出了一个全新的方案。即将城投和延川打包融资,做一个扶贫债的项目。扶贫债的方案让延安城投眼前一亮,同时也得到延安市委市政府的高度重视和支持。

交易所对于扶贫债的认定有两个标准:鼓励和支持发行主体注册地在国家扶贫开发工作重点县、集中连片特殊困难地区或深度贫困地区的企业以及注册地不在贫困地区但有实际精准扶贫项目融资需求的企业发行扶贫债券。

联储证券利用对政策的深度理解和对客户需求的精准把握,杀出头部券商的重围。当项目组第四次前往延安的时候,手中多了一张邀请函。延安城投邀请联储证券前往座谈,商讨扶贫债的操作细节。

2019年4月9日,由联储证券主承销的延安城市建设投资(集团)有限责任公司2019年非公开发行扶贫专项公司债券在上海证券交易所正式挂牌。

该专项扶贫公司债券获得资本市场合格投资者广泛认可,全场和边际认购倍数均高达5.47倍。发行主体为延安城投,发行规模10亿元人民币,票面利率7%。债券募投项目所属地位于陕西省延安市万花山及延安市延川县。

公司一直以债券承销作为核心业务和优势产品,在中国债券市场占有重要的一席之地,并始终贯彻创造价值的历史使命,通过资本市场多产品服务延安地区经济发展,未来还将结合公益扶贫和产业扶贫等多种手段,切实助力延安革命老区打赢脱贫攻坚战。挂牌仪式上,联储证券总裁丁可表示。

联储证券投行相关负责人表示,扶贫债是一种智慧地运用金融工具开展扶贫工作的有效手段,尤其可以激发贫困地区自我造血功能,实现真脱贫、脱真贫。同时,推动资本向绿水青山流动,以解决贫困地区普遍存在的资本下不来、留不住、不活跃等问题,对于国家的扶贫工作具有重要意义。

值得关注的是,联储证券作为具有社会责任感的证券企业,在发布扶贫专项公司债券的同时,投身于公益事业,主动承担社会责任,关注贫困地区发展和弱势儿童身心健康,将公益理念融入企业文化。此外,联储证券主承销了多项地方债,以金融助力实体经济转型发展,从而为脱贫攻坚增助力。

在本届金融创新论坛上,玄志弘也谈到了自己对创新的理解:所谓创新,就是一个发现问题和解决问题的过程。如果是别家券商做过的同类的债券,我们只是单纯复制,这肯定谈不上创新。别人没有做过,我们通过努力把事情做成了,这才是创新。

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